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市场从未失望,一季度社融和经济反弹迅速;然而,二季度首月的PMI重回收缩区间,显示脉冲式消费回弹缺乏续力,地产基建的产销、积压订单打压出口,对复苏乐观的盲目类库存反而拖累价格指数。另一方面,AI赋能的电信运营、互联网及软件技术服务业商务活动指数录得57%。经济弱复苏的缩影是传统行业与赛道股的孤寂,是数字经济与AI的狂欢。一季报之后,基金经理深情地说:“真男人,要AI就AI到底。”
作为公募基金,有天然做T的优势。但在AMD数据中心事业部一季度营收12.95亿美元,同比仅增长1.5%的情况下,CPU、光模块、服务器受牵连;AI应用端的一季报业绩却迎来探底回升曙光。接下来的日子里,前者业绩不可信,后者无法证伪,资金互换筹码,狂轰传媒、游戏等AIGC。分时图上,算力端以高换手跌停板洗盘,对应AI应用端缩量阴线后再创新高。经理们曾经集中持股半导体IC设计,现在持有类似身影的AIGC。上游算力的筹码已经不稳定,基金公司提到他们已成为陌生人。
变化快的行业越容易与AI相结合,比如一季报被机构加至历史83%仓位分位数的金融AI。金融AI+SaaS公司百融云-W(6608.HK)帮助银行业补充用户画像,通过对用户的一些行为信息等进行智能分析,旨在帮助银行甄别用户的真实意愿和还款能力,完成贷款申请自动审批,并且用智能语音机器人来帮助银行实现业务数智化转型。在银行的营销过程中,激活沉睡用户、为其推荐理财产品,需要用电话、短信等方式进行用户咨询回访。百融云通过AI赋能SaaS的两大业务板块:智能分析与运营、精准营销,智能客服系统、信用卡及理财营销、客户回访、短信交互、贷款回收进展跟踪等关键环节,都由百融云智能语音机器人(Chatbot)参与。百融云将基于自研Transformer的类ChatGPT语义理解、语音识别合成,集成到软交换系统中,能实现毫秒级语音交互反馈,在音色、情感、语速、对话层面全面拟人化,语音识别准确率达99%以上。2022年报显示,百融云去年实现营收20.54亿元,同比增幅27%;经调整净利润达2.94亿元,同比增长108%,基于自研AI平台的第一大业务“智能分析与运营”收入同比增幅41%至10.39亿元。
AI即使在经济弱复苏时期也是重要的。春节后人们怀疑AI,一季报出来后就嫉妒了,AI很快成为了弱复苏时期的伴侣。所以,AI并不会消失,对吧?
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